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中信银行:提升金融服务 全力支持“一带一”建设

作者:habao 来源: 日期:2017-5-31 23:05:09 人气: 标签:服务支持窗口

  设立“一带一”基金 支持沿线月,在集团的统一部署下,中信银行联合中信证券、中信建投证券、中信信托、中信建设、中信重工、中信国安、中信资源、中信工程、中信等多家中信集团下属公司共同宣布,投融资7000多亿元助力国家“一带一”建设。此外,中信银行还设立“一带一”母基金,该基金注册地在天津以有限合伙形式搭建,由中信银行下属私募基金管理公司作为基金管理人,首期规模200亿元。截至2017年1月末,中信银行“一带一”基金创设规模达千亿元,有效支持了广州、杭州等12个“一带一”重点城市的基础设施建设,投向行业涵盖轨道交通、城市有机更新、棚户区、新农村建设和生态文化五大领域,得到当地的高度认可。

  值得一提的是,中信银行各家分行也积极行动,2015年4月,根据昆明市委、昆明市人民关于进一步加快呈贡新区发展的会议,昆明市同意通过基金的形式,用于新南站相关配套设施及周边范围内的基础设施项目建设。同时,明确从2015-2019年,市级财政每年安排10亿元资金,专项拨付至呈贡新区管委会,由管委会安排平台公司对该专项基金的本金及收益进行偿付。中信银行昆明分行充分意识到为深入推进现代新昆明战略,加快呈贡新区发展建设,将呈贡新区作为滇中城市经济圈“中央处理器的核心”,是昆明主动服务和融入国家“一带一”发展战略的希望所在、潜力所在。推进以综合交通为重点的重大基础设施建设,构筑互通共融的现代化基础设施网络,是呈贡新区建设的根本所在、焦点所在、关键所在。

  2016年5月27日,中信银行昆明分行“一带一昆明呈贡新区城市发展基金”项目成功落地,由中信银行、呈贡新区核心区土地一级开发主体新都公司分别出资构成,募集资金在3年期限内全部用于支持位于呈贡新区的昆明火车新南站及其配套基础设施的建设。该笔融资成功解决了昆明市呈贡新区城市发展融资缺口问题及全省地方性债务问题,同时对于优化呈贡新区交通配置、城市交通综合体系、实现新区内外交通高效转换具有深远而重要的意义,更是实现“一带一”战略规划中由云南辐射东南亚的重要一步。

  中信银行呼和浩特分行通过对辖内主流客户进行全面梳理分析,针对地区地级市以上的主流平台企业进行销,围绕交通基建类大型项目重点推介了该行资本金基金专项融资服务方案,并已在呼和浩特、鄂尔多斯、包头、赤峰和通辽等地成功落地6只基金,总规模约400亿元,待投放及营销推进中基金创设规模合计近500亿元。目前中信银行呼和浩特分行各类引导类基金业务运作模式大体相同,由该行理财资金或自有资金委托券商或资管公司成立定向资产管理计划,通过该计划认购有限合伙基金的优先级LP份额;由指定的平台公司或国有企业代出资认购基金的劣后级LP份额,由中信系基金管理公司担任基金GP,以纳入地方财政预算或采购的方式优先级本息的退出。真正实现了中信银行私募投资基金业务在主流地区的全覆盖,大幅提升了中信银行在地区的市场影响力。

  此外,中信银行还设立了海外“一带一”主题基金。在境外方面,中信银行全资子公司信银投资联合中信证券国际在发起设立以海外业务为主的信银“一带一”基金。基金总规模5亿美元,主要用于投资中国及“一带一”区域中的东盟国家的基建、能源、交通及伴随而来的金融、消费等行业中的优质企业。在基金投资策略方面,计划不超过基金总规模的20%投资于中国区项目,40%投资于“一带一”区域中的东盟国家项目,海外其余地区为40%。具体投向方面,计划50%投资于基建行业,包括公桥梁、高速公、港口、机场、住宅、能源及通讯行业;50%投资于其他伴随大基建概念的消费品、金融及科技行业。

  为积极支持“一带一”建设,实现“最佳综合融资服务银行”的战略愿景,中信银行充分发挥集团综合化协同优势,持续丰富金融服务产品体系,近年来积累了丰富的项目成功经验,已具备向国家“一带一”战略和国内企业“走出去”重大项目提供综合融资服务的能力。

  例如,在跨境并购方面,牵头为中国化工集团收购先正达集团500亿美元交易提供融资服务,牵头为珠海艾派克科技股份有限公司34.8亿美元收购美国利盟公司提供融资服务;在海外债券承销领域,充分发挥信银投资海外发债1号牌的牌照优势,分别为江苏瀚瑞投资控股有限公司及丹阳投资集团有限公司在海外发行3亿美元债券提供了承销服务,并储备了一批优质境内企业赴海外发债的重点项目;在项目融资领域,积极为“一带一”沿线国家的基础设施建设重点项目提供融资服务,联合中信建设积极介入英国皇家阿尔伯特港商业房地产一期开发建设2.125亿英镑项目。

  中信银行还积极整合集团内券商、保险、咨询以及实业类子公司资源,组建中信联合体,在区域基础设施建设、产业结构调整、国有企业等方面为提供政策咨询、方案设计和多渠道融资等服务。杭州分行在这方面进行了有益的探索。2015年,中信银行杭州分行联合中信建投、中信等集团子公司与绍兴市柯桥区签署总额300亿元战略合作协议,在浙江建立了融资“柯桥模式”。协助柯桥国资快速高效整合资源,梳理出以市场经营、水务和安置房建设等为核心的十大有现金流业务板块,引入会计师事务所健全公司治理制度,合理选择评级机构提升外部评级,最终实现以整合后的柯桥国资为主体进入资本市场。

  截至2016年7月,柯桥国资已累计注册各类债券总额度198亿元,实现各类债券发行107亿元,帮助客户节约财务费用2.5亿元以上并大幅提升市场形象。同时,中信银行杭州分行又很快将该模式复制推广,在浙江金华建立“义乌模式”。

  中信银行作为国际化、多元化程度较高的股份制商业银行,加速构建全球金融服务体系,将“走出去”、“一带一”金融服务作为战略重点。

  “一带一”沿线涉及蒙古、西亚、中亚、中东欧、东盟、南亚等地区诸多国家,目前,中信银行已与其中55个国家共计554家代理行建立有双边密押关系,其中在东盟地区和西亚地区的代理行数量较为集中,分别有196家及131家,其次为南亚、中东欧地区和独联体国家,分别有76家、75家及58家,另外在中亚及蒙古共计有18家。中信银行在“一带一”地区开展有国际业务合作往来,合作品种以结算类产品如单证和汇款业务为主,并有保函、福费廷等融资类产品合作。2016全年,中信银行在“一带一”国家地区共计发生近195亿美元国际业务项下合作量,其中东盟国家140亿美元,占比72%,西亚国家23亿美元,占比12%,南亚国家18亿美元,占比9%,独联体、中东欧、中亚及蒙古合计14亿美元,占比7%。

  涉外保函业务作为支持“一带一”战略的重要金融工具,是中信银行国际业务的重点方向,2016年,中信银行为“一带一”相关国家开出涉外保函13.6亿美元。

  2017年是中信银行成立30周年。30年间,中信银行锐意进取、不断创新,充分发挥中信集团金融与实业并举的独特优势,经营业绩稳步提升;近年来,更是以建设“最佳综合融资服务银行”为发展愿景,快速提升综合融资服务能力,为企业品牌注入了新的活力,也为客户提供了更全面、专业、贴心的综合金融服务。

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