过风道输送到大仓混棉机进一步混合，进入精开松机精细开松，再输送到气压棉箱，输送出均匀的筵棉层，随后棉层到达高速梳理机梳理成网，通过自动控制设备控制水刺非织造布的克重，对于交叉成网工艺，还需将梳理后的棉层输送到交叉铺网机铺网，根据克重的要求来确定铺网的层数。 水刺头喷水板的喷水孔喷射出多股微细水射流，垂直射向纤网。水射流使纤网中一部分表层纤维发生位移，包含向纤网的垂直运动，当水射流穿透纤网后，受到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的。在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固。 过风道输送到精开松机进行精细开松，再输送到气压棉箱，输出均匀的筵棉层，随后棉层到达高速梳理机梳理成网，通过自动控制设备控制热风非织造布的克重，并在输送带上汇成两层网准备进入热风加固环节。 产两条热风非织造布生产线，开始拓展热风非织造布产品领域。根据中国证监会2012 年发布的《上市公司行业分类（2012 年修订稿）》，公司所处行业为纺织业（C17）；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所属行业为纺织业（C17）下的非家用纺织制成品制造业（C178）（也称产业用纺织制成品制造业）中的非织造布制造业（C1781）。 别，按此划分，公司属于水刺非织造布细分行业，同时开始拓展热风非织造布所属的热粘合行业。水刺非织造布细分行业织造布行业内发展最快的领域之 一。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会的数据，2010 年至 2016年国内水刺非织造布实际产量从 23.20 万吨增长至 56.60 万吨，年均增长率达16.03%，远超其他纺织工艺品种的增长速度。 造布所属的热粘合行业，归属于我国产业用纺织品行业的监管部门及自律组织管辖。我国产业用纺织品行业的行政主管部门是国家发展与委员会、工业和信息化部、商务部和国家质量监督检验检疫总局。 其中，国家发改委及其各分支机构主要负责产业政策的制定，并监督、检查其执行情况，研究制定行业发展规划，指导行业结构调整，实施行业管理，参与行业体制、技术进步和技术、质量管理等工作；工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略，拟订工业行业规划和产业政策并组织实施同时指导工业行业技术法规和行业标准的拟订；商务部的主要负责贸易发展战略、政策，监测分析市场运行、商品供求状况，制定进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；国家质量监督检验检疫总局主要负责全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作。 纺织品行业协会及下属各专业分会。其主要职能是组织对产业用纺织品行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为的有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，接受有关部门授权或委托，组织制定并贯彻实施国家及行业标准，同时开展行业自律工作，制订行业自律条约，协调同行业企业之间生产经营关系，促进本行业的公平竞争，推动行业的发展。 上述产业政策的实施为本行业发展奠定了良好的政策，从产业的发展目标，增长速度，行业规范、重点发展方向及技术手段和下游重点应用领域等方面作出明确的指导，有利于促进整体行业健康快速发展，进而带动公司的经营发展。 竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。纺织业包括棉纺织、化纤、麻纺织、毛纺织、丝绸、纺织品针织行业、印染业等，其主要原料有棉花、羊绒、羊毛、蚕茧丝、化学纤维、羽毛羽绒等。纺织业的细分产业主要有服装业、家用纺织品、产业用纺织品等。 决当时人们的衣着需求基本建成了我国纺织产业的总体框架。但是由于当时我国纺织产业的计划经济体制无法充分调动企业和员工的积极性、主动性，产业发展受到了很大的，纺织产业结构性矛盾日渐突出。 放前我国纺织产业的初建和扩张，伴随着的有利时机，我国纺织产业开始转向市场经济体制，打破了以往的统分统配、统购统销、产销脱节的产业政策，使纺织经济市场化、社会化程度日益提高。但与此同时，纺织产业内的重复建设现象严重，形成企业间的恶性竞争，行业一度出现几年整体性亏损。 业的结构调整和技术效果明显。随着纺织工业布局的改善、天然纤维品种的改良、纺织机器的革新、新型纺织技术的开发研究、纺织专门人才的培养等方面的发展，产业的整体素质以及国际竞争力都取得了较大提升。 间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在 6%-7%。国家统计局数据显示，纺织业固定资产投资额由 2005 年的 1,059.22 亿元增加到 2016 年的 6,642.57 亿元，以平均每年 18.16%的速度增长，近几年增速有所放缓，但总体依然保持 10%以上的增长态势。 应用于工业、医疗卫生、、土工及建筑、交通运输、航空航天、新能源、农林渔业等领域的纺织品。与劳动密集、技术含量较低的传统纺织业不同，产业用纺织品行业具有资本密集、技术含量高、用工量少、劳动力素质要求高等特征，随着产业用纺织品行业生产技术和工艺的不断发展，其应用范围愈发广泛，市场潜力巨大，其发展水平已成为衡量一个国家纺织工业综合竞争力的重要标志之 用纺织品行业已经成为我国纺织品的三大支柱行业之一。2001 年我国加入 WTO以后，产业用纺织品取得了长足的发展，统计数据显示，入世之后产业用纺织品行业纤维加工量出现了超过 20%的高增长。受 2008 年爆发的国际金融危机以及之后的欧洲债务危机冲击，世界经济增速放缓，出口占比较高的产业用纺织品行业增速在 2008 年出现了下滑。2011 年之后，随着全球经济的逐步复苏，产业用纺织品行业增速随之开始逐步回升。根据中国产业用纺织品行业协会数据显示， 2016 年我国产业用纺织品行业完成纤维加工总量 1,450.30 万吨，相较于 2002 年的 208.10 万吨，增长了 596.92%，年均复合增长率达 14.88%，我国入世后产业 成纤维加工总量 1,450.30 万吨，占我国纤维加工总量的 26.75%，而美、德、日等国这一比例早已超过 40%，因此我国产业用纺织品行业与发达国家存在着较大差距，国家《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》提出将着重增加我国产业用纺织品纤维加工量在纺织总量中的比例，争取在“十三五”末其份额由“十二五”末的 25.3%提高到 33%。 部分企业规模较小，整体技术水平较低，工艺和设备趋同，产品缺乏个性和特点。行业缺乏有影响力的型企业，中低档产品市场竞争激烈，高性能产品主要依赖进口或由跨国公司主导。因此，无论在产业规模还是行业结构方面，我国产业用纺织品行业仍有巨大的发展空间。 布而形成的织物，它是通过纺织短纤维或者长丝进行定向或随机撑列，形成纤网结构，然后采用针刺、水刺、热粘或化学等方法加固而成，最后整理成型。是一种直接利用高聚物切片、短纤维或长丝通过各种纤网成形方法和固结技术形成的具有柔软、透气和平面结构的新型纤维制品。 工业化生产。在发展过程中非织造布逐步演化出纺粘、针刺、水刺、化学粘合、 热粘合、气流成网、湿法、熔喷等多种工艺。根据中国产业用纺织品行业协会统计，中国非织造布行业的生产工艺以纺粘为主，2016 年纺粘非织造布的产量为264.20 万吨，在非织造布总产量中占比达 49.35%，主要应用于卫生材料等领域； 7.08%，热粘合工艺占比 5.72%，气流成网工艺占比 2.63%，熔喷工艺占比 0.93%，湿法工艺占比 0.71%。在上述工艺中，水刺非织造工艺 2016 年产量达 56.60 万吨， 同比增长 13.65%，织造布中增长最快的品种。 纤维来源广泛，适应性强，绝大部分的天然及非天然化学纤维都可被用于非织造布生产；二、非织造布具有独特的工程结构，生产工艺灵活多变，通过后续各种整理工艺，可以生产出具备各种功能性特点纺织品，包括过滤、增强、隔离等，因此其应用范围更加广泛且具有可拓展性；三、非织造布生产流程短，用工数量少，综合成本较低，在现在越来越多的一次性消费领域有着独特的优势。 前中国已成为全球最大的非织造布生产国和消费国。根据中国产业用纺织品行业协会的统计，在非织造布固定资产投资方面，我国近五年来一直不断的加大投入，2011 年我国非织造布固定资产投资额为 146 亿元，2016 年已上升至 306.22 亿元，年均复合增长率达 15.97%。 年的 20 年间，我国非织造布年产量翻了近 100 倍。进入 21 世纪以来，我国非织造布产量仍然保持增长态势，2008 年金融危机后我国非织造布产量仍然逐年攀 用上，在建筑、汽车、服装、卫生材料、航空航天、环保等行业使用广泛，尤其是在卫生材料市场中的需求量逐渐扩大，车辆用纺织品、鞋类和人造革市场同样呈现新气象，非织造布凭借其高附加值和高效益的竞争优势，行业潜力巨大。 水柱形高压水针垂直射向纤网，当水射流穿透纤网后，受到托网帘或转鼓的反弹作用，以不同的方位散射到纤网的，在水射流直接冲击和反弹水流的双重作用下，纤网中的纤维发生位移、穿插、缠结、抱合，形成柔性缠结点，从而使纤网得到加固成布的一种非织造布生产工艺。 产量仅为 7 万吨，随着高速梳理机的问世，成网速度更快，从而大大提高了水刺生产效率。水刺非织造布具有手感柔软、悬垂性好、吸湿性好、透气性好、外观光滑、不起毛等特点使得其应用范围不断扩大，成为非织造布生产工艺中增长速度最快的品种，2016 年，仅我国水刺非织造布年产量已达 56.60 万吨。 该阶段国内水刺生产线 条生产线 条生产线。在这一阶段水刺生产技术尚处摸索阶段，成本较高，制成率较低，市场认知度较低，推广难度较大，同时对下游应用领域、用户特点信息掌握不全，水刺非织造布生产企业经营状况普遍不佳。 渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，下游应用领域不断拓宽，市场需求快速增长。但在这一时期，根据其市场供求关系的变化特点，又可细分为 3 个阶段： 第 1 阶段：1998 年-2002 年，属于市场需求快速成长期，生产能力的增长速度远远落后于市场需求的增长速度。1998 年全国水刺非织造产量有 7,500 吨， 到 2002 年达到 21,500 吨，4 年中增长 2 倍。但是生产线%的产能。因此行业产能利用率快速提高，从 1998 年的 32.61%提高至 2002 年的 65.15%。 速度远远超过市场需要的增长速度。在该阶段，国内生产线 条，生产 能力也由 2002 年的 3.3 万吨，快速增加到 2004 年的 13.2 万吨，年均产能增长速度达到 100%。全国水刺产能利用率由 2002 年的 65%下降到 2004 年的 41.29%，行业呈无序价格竞争状态。各水刺产品生产企业竞相压价销售，产品价格快速下降，再加上原料价格及煤、电、油、运费价格的快速上升，使得水刺非织造产品毛利率出现下降。 步规范，在继续拓展国内市场的同时进一步打开了国外市场，少数优秀水刺非织造企业通过引入国外水刺生产设备，消化吸收国外先进生产工艺并在此基础上进行再研发，自行设计技术参数，专业化定制生产设备，从而脱颖而出。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造分会统计，截至 2015 年末，国内共有水刺企业 123 家，水刺非织造生产线%；截至 2016 年末，全国水刺非织造布生产能力达 71.20 万吨，比 2010 年32.50 万吨增长 119.08%，年均增长 13.96%；实际产量约为 56.60 万吨比 2010年 23.20 万吨增长 143.97%，年均增长 16.03%；水刺非织造布占国内非织造布比例达 10.57%，比 2010 年提高约 2 个百分点。 料如纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、病床床单等以及民用清洁材料如面膜、湿巾、各种干湿擦拭布等；工业用材类，包括各种建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布、电子线板复合材料、航空航天耐高温复合材料等；装饰装潢类，包括沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、地板革、服装用衬布、汽车内饰材料等。 各个行业之中，下游不断拓宽的市场需求已成为水刺非织造布发展最大的拉动因素，使得水刺非织造布在各类非织造布生产技术中成为发展最快的品种。 进入烘燥设备，通过高温热风穿透，使得纤维互相缠结、熔化、粘合、定型的一种非织造布生产工艺。热风非织造布由于其外观均匀、触感柔软、蓬松且富有弹性并且满足不含任何粘合剂等化学物质的卫生条件，主要用作卫生巾、护垫、纸尿裤等用即弃卫生用品的面层、导流层和底膜层材料等。 大，增长最快的应用领域。根据中国产业用纺织品行业协会水刺非织造布分会的 统计 2015 年水刺卫生材料类产量约为 41.30 万吨，占当年水刺非织造布总产量的 82.93%。热风非织造布则主要应用于用即弃卫生用品领域。因此下游卫生材料类市场的发展直接关系到水刺和热风非织造布行业的未来的发展。 随着全球人口的快速增长，人们的生活水平不断提高，消费者支付能力增强，对疾病的防护措施关注度明显增强；第二，自上世纪 90 年代起，在全球化步伐加快下，世界迎来“全球老龄化”时代，在药品和医疗器械的消费上，老人比其他 人群的需求更多；第三，对医院内感染的关注不断增强，尤其一些发达国家地区巨大的消费基础以及不断改进的医疗体系和对自身安全意识的提高，都有助于一次性医用非织造布市场的发展。 上老年人口总量同比增长率成上升趋势。2016 年，我国 65 岁及以上老年人口达1.50 亿，庞大的人口基数及老龄化趋势使得我国医疗需求不断的增加。 16%，日本达 45%，印度达 19%，我国的一次性医用非织造纺织品只有 5%左右1。由于一次性医用非织造纺织品普及率较低，每年会造成大量的术后感染、交叉感染和重复感染等问题，我国一次性医用非织造纺织品渗透率亟待提高。 肤、可吸收缝合线、疝气修复材料、新型透析膜材料、介入治疗用导管、高端功能型生物医用敷料等产品。加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织品的应用。”因此，我国一次性医用非织造纺织品内需增长空间巨大。 14%。2014 年中国的用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场规模为 658.9 亿元，占全球市场份额的 16.6%。其中婴儿纸尿裤 267 亿元，女性卫生用品 348.5 亿元，失禁用品 43.4 亿元，分别占全球对应市场的 13.4%、24.3%和 7.8%2。2016年中国用即弃卫生用品（不含湿巾）的市场规模达到 829.4 亿元，其中女性卫生用品市场规模 394.9 亿元，占比 47.6%；婴儿纸尿裤市场规模 374.0 亿元，占比45.1%；失禁用品市场规模 60.5 亿元，占比 7.3%。婴儿纸尿裤和失禁用品占比较以前年度均有提高，但仍低于全球市场，特别是发达国家的成熟市场婴儿纸尿裤和失禁用品的产品比例。 家水平。2016 年中国婴儿纸尿裤市场渗透率为 55.6%，与发达国家 90%以上的市场渗透率相距甚远。我国与发达国家相比，在婴儿纸尿裤和失禁用品领域仍存在巨大发展空间。 家人口结构老龄化加剧以及实施放开二胎政策等，用即弃卫生用品（不含湿巾）市场出现了巨大的发展空间。以 2016 年为例，国家统计局和计生委统计，中国新生儿数量为 1,846 万人，65 岁及以上的老人达 1.50 亿人，日益增长的用户群体使得中国婴儿及失禁用品的需求不断增加。预计在今后 10 多年里，随着纸尿裤厂商的销售网络扩大，以及父母对婴童用品安全意识的提高，物美价廉的一次性纸尿裤必将对现有的棉质尿布形成明显的替代效应。此外，随着“80”乃至“90”后家长比例的变大，由于其事业仍处于起步阶段，工作压力大时间紧，而传统棉质尿布的清洗相对麻烦，一次性纸尿裤就成了最佳的替代选择，纸尿裤消费量向三、四线城市扩展，婴儿纸尿裤的增长会出现一个新的。 普通型湿巾将在三、四线城市快速普及，杀菌型湿巾在一、二线城市的发展前景乐观；个人清洁用湿巾中，目前占比较高的卸妆用和女性卫生专用湿巾将继续普及，厕用湿巾、痔疮湿巾、止痒湿巾等专用湿巾市场也将逐步扩大。 相对狭窄，主要应用于精密仪器的清洁，对卷材，添加剂等材质要求十分的严格，其应用技术也更加高端。 电子设备工业领先的欧洲、和日韩等地区对于工业用湿巾的需求更加的急迫，使用数量将会大幅增加，根据美国非织造布工业协会 （INDA）发布的《2016~2020 年全球非织造材料市场预测》，2015 年全球工业用湿巾的消费量是 290 万吨，占湿巾消费总量的 43.1%，2016~2020 年期间，工业用湿巾的消费量占全球湿巾消费总量有望超过 50%，这将带动亚洲等地水刺非织造产品需求量的提升。 形式的划分，其规格的多样化、生产的非标准化以及产品的多样性特征明显。下 游的终端客户一般会对水刺和热风非织造布生产厂商的原料配比、生产工艺乃至非织造布克重规格制定个性化的要求，因而水刺和热风非织造布生产企业的经营模式有别于其他制造业，为定制化生产经营模式。采取定制化生产经营模式的主要是行业内产能规模较大、技术实力较强的水刺和热风非织造布生产企业，该类企业采购主辅材料和助剂等原材料进行定制生产。 向行业上下游进行延伸，形成一个产业链。在产业链上游方面，部分水刺非织造布生产商直接切片纺丝进行水刺非织造布的制造；产业链下游方面，部分水刺非织造布生产商生产的水刺非织造布同时供应给外部的下游终端客户以及自身内部的水刺非织造制品所需。热风非织造布生产企业主要通过后加工处理工艺，使热风非织造布具备不同的物能从而向产业链下游拓展。 产工艺、原料配比关系、克重规格及客户对产品的特殊要求等因素，采取了以成本加成为主的方式对产品进行定价销售，从而赚取加成部分的利润。 生产和销售。公司历来重视产品技术的研发与投入，公司产品的技术水平与公司设备技术的更新升级相适应，并一直处于行业的领先地位，目前高速高产的产品生产技术是公司最为突出的技术特点。 双梳双铺全交叉生产线，产品定位主要是生产合成革基布。该生产线为公司了解水刺非织造布生产技术，切入水刺非织造布市场打下了的基础。 产了 2 号水刺非织造布生产线，该生产线配置为两梳一铺半交叉生产线，产品定位是以卫生材料为主，并根据市场需求开发了多种提花类和打孔类产品。 满足高端的客户需求，2014 年公司先后建成投产了两条生产线 号水刺非织造布生产线。该生产线配置为两梳一铺半交叉生产线，关键部分选用进口设备，产品品质得到进一步提升，在提高单线产能的同时，降低了单位产品成本。 同年 9 月建成投产了 4 号水刺非织造布生产线，该生产线的配置为双梳理高速高产直铺生产线，所有主要设备均由欧洲进口，并且聘请了欧洲有相关生产技术经验的工程师作为技术顾问。通过该生产线的建设，公司逐步解决了高速高产生产线的诸多设备技术难点以及产品品质管理问题，水刺非织造布生产技术水平得到了大幅提高，并为大规模生产及标准化管理积累了宝贵的经验。目前公司 4 号生产线 米/分钟，所产产品品质优良，得到国内外客户的广泛认可。 市场调研，公司于 2016 年和 2017 年先后投产了水刺生产线 号水刺非织造布生产线，该生产线的配置为两梳一铺半交叉生产线 米幅宽高速交叉铺网机，配套 Injection 射流梳理机，Sicam 直燃式双转鼓垂直烘干机，生产线产品定位为高档墙布产品，并可生产全植物纤维素卫生材料产品。该生产线 号水刺非织造布生产线%，产品质量更加稳定。为了进一步消化吸收高速高产水刺非织造布生产技术，巩固行业规模优势，同年 12 月公司建成投产 6 号水刺非织造布生产线，该生产线是由公司提供关键技术指标支持并由恒天重工股份有限公司负责设计制造的 3.5 米幅宽高速水刺直铺线 米/分钟。该生产线可以根据客户需要生产多种材料的复合水刺产品。该生产线应用了多项自主研发技术和装备，经中国纺织工业联合会鉴定，该生产线技术达到国际先进水平，为提高国内非织造布机械制造技术做出了突出贡献。 2017 年 12 月公司建成投产 7 号水刺非织造布生产线，该生产线为双梳理直铺型生产线，配置了高清洁生产和设备，可通过高温在线杀菌和在线三抗整理使产品达到医用非织造材料产品性能要求。 专家和生产人员，配备了完整的热风非织造布生产研发团队进行前期研究，并于2017 年 7 月和 9 月先后投产了两条高产热风非织造布生产线，同时计划引入热风非织造布后加工生产线。热风非织造布生产线的引入将进一步丰富公司非造布制造技术，形成水刺为主，热风为辅的多元化产品格局，进一步提升企业行业知名度，提高企业抵御市场风险能力。 合作的超细长丝非织造材料技术与产品开发项目已经正式启动，有助于公司进一步从产品的原料端改善自身产品品质。 营水刺、纺粘、熔喷等各类非织造布及其深加工产品的研发、制造和销售，产品下游涵盖于医疗、卫生、家居、美容化妆等领域，是国内较早引进水刺非织造布制造技术的企业之一。根据其公开披露的《2016 年年度报告》，2016 年其水刺产品的销售收入为 27,866.52 万元；无纺深加工产品的销售收入为 4,409.15 万元。 粘、热轧、双点、浆点、粉点、撒粉、热转移等各种非织造布以及粘合衬、里子布，还拥有经编、染整、织造、热轧非织造基布等衬布配套生产能力。 杭州市。该公司现有八条水刺非织造布生产线 万吨，产品下游涵盖美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类四大领域。根据其公开披露的《2016 年年度报告》，其 2016 年水刺非织造材料营业收入达 44,959.73 万元，水刺非织造材料制品营业收入达 7,388.43 万元。 品为打孔无纺布和 PE 打孔膜，主要是用作卫生巾、纸尿布等一次性卫生用品的面层材料，打孔无纺布目前业已开始用作纸尿布的底层材料。根据其公开披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，2016 年其打孔无纺布、PE打孔膜、热风无纺布、复合膜合计产能 5.05 万吨，产量 3.47 万吨，主营业务收入达 59,899.49 万元。 要面向婴幼儿纸尿裤、女性卫生巾、湿巾的生产企业提供优质的面层、导流层、 侧边及水刺无纺布。根据其公开披露的《2016 年年度报告》，其 2016 年实现营业收入 44,812.60 万元，其中热风非织造布 23,588.91 万元，水刺非织造布 11,251.19万元，热轧非织造布 2,639.51 万元，热风后加工非织造布 7,269.14 万元，其他业务收入 63.84 万元。 71.2 万吨，比 2010 年的 32.5 万吨，增长 119.08%。快速的增长态势，使我国水刺非织造布行业的竞争格局整体上呈现出以下特点：一是行业内整体中小规模企业众多，产品同质化严重，行业呈完全竞争状态。 近年来我国水刺非织造布行业的发展主要侧重产能规模和数量的扩张，行业内大多数企业规模较小，技术研发力量薄弱，主要依靠外来生产线设备生产大量低端同质化产品，并以价格作为主要竞争手段，行业内呈现完全竞争的状态，抵抗市场风险能力较弱。随着人们对生活品质的追求逐步提升，以及水刺非织造布下游应用领域的快速拓展，传统中低端的水刺非织造布产品将不能适应快速变化的市场需求。这将促使整个行业的产业进行整合，使得技术落后，资金实力薄弱的中小企业逐步被淘汰，行业集中度逐渐提高，行业整体结构优化。 随着行业的发展，包括公司在内的部分行业内优势企业凭借自身在规模、资金、技术和经营方面的优势加速发展，着重于生产工艺的挖掘，产品种类的扩展和产品品质的提升，使得包括公司在内的少数企业在行业内先行树立起了良好的口碑和品牌影响力。 等方面都具有较强的市场竞争力，与下游客户建立了长期稳定的合作关系，并通过在各个市场建立合资企业或生产等方式降低生产成本，市场占有率较高，属于行业的第一梯队。 上具有较强的规模优势和技术优势，已进入国际和国内卫生用品龙头企业的全球采购体系，在生产规模、产品质量、技术开发、生产工艺改进等方面均具有较强的市场竞争力。 的中小型企业，较高的市场化竞争程度导致大部分的企业没有定价能力。因此部分具备品牌、技术、销售渠道优势的优质企业占据了行业的领导地位，为新进入者构筑了一系列行业壁垒。 需要的专有设备、备件等固定资产的投资费用较大，后期的费用也较高，需要企业具备比较强的资金实力。尤其是生产线设备的先进性很大程度决定了企业生产的水刺和热风非织造布的产能及产品质量。公司于 2014 年引入的 4 号生产 线为欧洲全进口水刺非织造布生产设备，能在保障产品品质的前提下高速生产，该生产线 吨，是国内其他设备的 2 倍以上。此外，在生产经营中，企业也需要较大额度的流动资金以供经营周转使用，从而提高了对非织造布 性、品质稳定性以及生产技术差异化越来越受到下游企业的关注。这需要行业内长年的专业能力和技术的累积，同时需要经过长时间的市场实践和自身技术总结才能逐渐掌握。从行业本身技术发展来看，水刺和热风非织造布行业技术工艺复杂，涉及流体力学、纺织工程学、纺织材料学、机械制造学、水处理技术等多项理论及应用学科，同时行业本身技术处于高速发展阶段，行业内的技术融合，技术更新较快，特有的生产工艺及技术已经成为水刺非织造布行业核心竞争优势， 员较少，综合性人才缺乏，特别是跨学科技术全面的人才稀缺等问题。尤其是水刺和热风非织造技术专业跨度大，需要各领域内高素质、高技能和富有经验的专门人才的协同合作，才能进行产品的工艺设计和产品开发。在生产和后加工处理过程中亦需要大批具备丰富生产经验和较高装配技术水平的熟练技术工人。目前，行业内对于以上专业人员主要以企业内部培养为主，其培养周期较长，新进入企业难以在短时间内获得技术和经验丰富的行业人才。 术、营销渠道、人才、资金等方面的支持外，公司的品牌建设及影响力尤其重要。水刺和热风非织造布下游客户生产产品一般分布在消费性领域，该类客户的供应商认定谨慎，合作关系一旦形成不会轻易更换，因此其更愿意选择品质兼优，口碑良好的水刺非织造布生产企业进行长期合作。新进企业由于品牌知名度低，生产经验不足，无良好的口碑效应，难以获得竞争优势。 复合、多层在线复合、长效多功能整理等高新技术，生产满足国民经济各领域需求的产业用纺织品”；2016 年 12 月，工业和信息化部与国家发展和委员会联合发布的《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》提出：2016-2020 年，规模以上企业工业增加值年均增长 9%左右，全行业纤维加工总量年均增长 8%左右，劳动生产率年均增长 8%以上。 到 2020 年，产业用纺织品纤维加工量占全行业比重达到 33%，百家企业研发投入占销售收入比重达到 2.5%，比 2015年提高 0.6 个百分点。用纺织品、土工建筑用纺织品、生物基功能性纺织品主要技术达到世界先进水平。 培育 5～8 个超百亿元的产业集群，形成 3～5家具有国际影响力的产业用纺织品企业集团；2016 年 9 月，工业和信息化部发布的《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》提出扩大产业用纺织品在与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、建筑交通、航空航天、新材料等重点领域应用，将拓展产业用纺织品应用作为重点发展领域。 学、水处理技术等多项理论及应用学科，各学科相互渗透，复合创新，带动了国际水刺和热风非织造工艺的快速发展。 我国在水刺和热风工艺技术方面仍处于引进与追赶国际先进技术水平阶段，这使得国内水刺非织造工艺技术与设备可以以国际先进工艺与设备为参照，以一个更高的速度不断提升。目前国内水刺非织造布研发主要集中在新型原料、新型生产装备的开发，功能整理技术、在线复合技术等领域。 热风非织布研发主要集中在产品后加工处理技术领域，水刺和热风非织造技术的提升带动了产品性能的改良，使得其无论在质量还是功能性方面均能满足越来越多领域的需求，从而进一步拓展了下游市场，推动了整体产业的升级。 用品领域，具体包括纱布、手术衣、手术包布、手术帘、口罩、卫生帽、绷带、 病床床单以及面膜、湿巾、各种干湿擦拭布、各类合成革基布、净化滤布、电子 线板复合材料、航空航天耐高温复合材料、汽车内饰材料、沙发布、床罩、台布、墙布、窗帘、门帘、服装用衬布等。热风非织造布主要用于卫生巾、护垫、尿裤和尿片等个人用即弃卫生用品的面层材料、导流层材料和底膜层材料等。 了原有针织物和机织物，并逐渐向高端工业用纺织用品发展。其中各种工程用布、工业用擦拭布、绝缘材料、电池隔膜、过滤材料、航空航天高温复合材料将成为工业用纺织品的重点发展领域。 开，推动了大健康产业升级，有利于增加下业的需求 一方面，党的第十九次全国代表大会报告再次提出“健康中国战略”，健康文明生活方式，为大健康产业升级提供良好的宏观基础； 另一方面，随着我国经济的发展和居民收入稳步增长，居民的支付能力不断的增强，截至 2016 年，我国城镇居民人均可支配收入已经达到 33,616 元/年。我国中产阶级和年轻一族群体不断壮大，生活方式和消费习惯发生了重大转变，具体到大健康产业下个人卫生领域，较高的收入水平和消费能力以及日渐普及的健康意识使得日常生活中人们开始越来越倾向于选择方便快捷、更加卫生的一次性卫生清洁用品。 同时，我国二胎政策已于 2015 年全面放开，据国家计生委统计 2016 年中国新生儿数量为 1,846 万人，预计新生儿比 例将在 2017 年开始提升，这将直接带动我国医疗卫生用品、失禁用品及婴儿纸尿裤等卫生材料类市场需求的增加。 历重大变革，消费结构由型消费向发展型消费，由传统消费向新型消费，由数量、价格消费向品质消费升级。 新材料应用和健康医疗是我国本次消费升级的两大重点领域，水刺和热风非织造布行业的发展及其在工业、航空、医疗卫生等领域应用的拓宽契合当前消费升级的时代背景。 的中小型企业，资金实力薄弱，技术创新匮乏，与目前快速发展的行业趋势相矛盾。此外，由于行业集中度低，较高的市场化竞争程度导致大部分的中小企业没有定价能力。 行业内多数企业仍然是通过依靠生产设备，单一扩张生产规模进而降低成本来获取市场竞争力，而对生产工艺及产品研发投入匮乏，从而导致目前国内水刺非织造布产品市场低端产品同质化竞争严重，中高端产品无论是在品种还是功能性方面都较为欠缺。 目前，水刺非织造布下游应用领域广泛，主要应用于面向最终消费者日常消费的民用清洁、医疗卫生、装饰装潢等领域，热风非织造布主要应用于民用清洁领域，最终消费者的购买能力和购买意愿决定了位于产业链中游的水刺和热风非织造布行业的发展。 短期内水刺和热风非织造布行业周期性不明显，长期来看，随着全球经济的增长，人们生活水平的逐步提高，产品整体需求呈现稳定增长的趋势，因此，长期内水刺和热风非织造布行业的周期性与经济总体的周期性基本一致。 而水刺非织造布行业企业的销售会因为运输条件和运输距离的制约，受到一定的区域性。此外，鉴于水刺非织造布企业的原料主要为涤纶短纤及粘胶短纤，其生产选址往往临近原料供应地，目前，我国水刺非织造企业主要集中在浙江、江苏、安徽、山东等省市。 装里衬基布、涂层基布、工业擦拭、过滤、包装、装饰装潢等多个领域。其下游领域消费需求偏向刚性，因此，行业季节性特征不明显。 影响较大，间接使得上游热风非织造布生产商的产销量具有一定的季节性，春秋冬季为行业旺季，夏季为淡季。随着个人卫生用品越来越向轻薄性、功能性和时尚性发展,产品应用领域不断扩大,消费群体规模不断增加,热风非织造布生产和销售季节性特征正在逐渐淡化。 上游为水刺和热风非织造布生产所需的原材料生产商和生产线设备制造商，下游为水刺和热风非织造布制品深加工领域，其制品最终销往医疗卫生、民用清洁、装饰装潢、工业用材等终端市场，公司所处行业上下游产业链如下图： 生产所需原料主要为 ES 纤维。涤纶短纤和粘胶短纤属于基础化工产品，ES 纤维由聚乙烯/聚丙烯、聚乙烯/涤纶等复合而成。上述原材料行业内生产企业众多，市场竞争充分，原材料来源充足，不存在着资源稀缺或者个别企业垄断市场的情形。但是由于公司采取成本加成的定价方式，当原材料行业整体价格波动较大时会对公司生产经营乃至产品价格产生一定的影响。 公司根据生产情况，结合原材料走势，通常会对原料进行适量的提前储备，因此从长期来看，公司产品的盈利能力基本平稳。 产用设备，上游供应企业众多，且公司对生产线的配置和调试有着深刻的理解，采取自主定制的采购策略，因此上游设备供应商对于公司生产影响较小。 游产品主要包括面膜、湿巾、擦拭布、婴儿用品、女性卫生用品、医疗卫生用品等贴近人们日常消费的产品；公司下游还包含装饰装潢行业，公司的高温合成革基布、低克重合成革基布以及高档墙布用基布等均为该领域内的优势产品；同时公司产品还涉及工业用材行业，包括建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭等，涵盖范围广，下游市场极为广阔。 下业的发展直接决定了本行业的需求，近年来随着国家逐步发展、人们消费意识和生活水平稳步提高，以及各种功能性非织造布应用的拓展，大力促进了公司所处水刺非织造布行业的发展。 额或其他进出口。欧盟、美国等经济体对进口产品实施严格的《产品责任法》，同时对纺织品进口设置一定的技术标准和环保标准，从而对我国纺织品行业的出口形成了一定的技术壁垒和绿色壁垒；以日韩为代表的亚太地区纺织品贸易政策 本文由 790游戏（www.790.kim）整理发布 |